Полночное возвращение

Лорд кошек У Чжэнь ловит демона, а Мэй Чжуйю раскрывает свое священство — их пути снова пересекаются.

Ву Чжэнь захватывает Женскую Летучую мышь и узнает, что потеря здравомыслия связана с проклятой Кости Реликвией.

На банкете Мэй и Ву разоблачают трюк с фонарем Се Лубая, ловя Демона Тени.

Обнаружив костяную реликвию во владении Мэй Чжуйю, У Чжэнь готовится её украсть.

Ву не может сломать кость. Старейшина Хуэй вступает в сговор с Шань Посуо; Ву и Мэй обыскивают Холмы.

Линг Сяо и Ву Цзы Шу разоблачают заговор старейшины Хуэй, а Мэй Чжуйю и Ву Цзы Шу уничтожают Шань Посуо.

Мэй Чжую возвращается к ходатайству о назначении на должность начальника Бюро. Ху Чжу проверяет личность Шуаня Цзяна.

Ху Чжу и Шуан Цзян противостоят демону, в то время как Мэй и Ву Чжэнь обнаруживают странные камелии во дворце.

Мэй и Ву расследуют дело о принцессе-духе, в то время как старейшина Хуэй сговорился с Сюань Хуэй.

Сюань Хуэй нападает на город. Мэй ранена, защищая Ву Чжэня. Лю побеждает демона.

Ву Чжэнь подтверждает нападение Сюань Хуэй и исцеляет Мэй Чжуйю. У Мей постепенно развиваются чувства к ней.

У Чжэнь побеждает старейшину Хуэй в Подземном мире демонов, используя силы Господа Кошки в смертельной дуэли.

Ву Чжэнь восстанавливает барьер Подземного Мира Демонов, неосознанно сталкиваясь с Мэй в маскировке.

Мэй выезжает из резиденции Ву, сталкивается с бандитами и становится жертвой отравления Пэй Цзия.

Мэй остается в Чанъане, чтобы расследовать Пей, в то время как Ву Чжэнь присоединяется к Дуэли с другими.

Анбило убивает за благовония. Спасение Мэй У Чжэня раскрывает его тайные способности, заставляя Пея сомневаться.

Мэй Си случайно вызывает чернильных демонов, которых Мэй Чжуйю уничтожает, а У Чжэнь обнаруживает Сюань Хуэй.

Когда Пей Цзия делает предложение У Чжэню, Мэй становится подозрительной и обнаруживает свои темные практики.

На реке Линан, раскрытая личность Пея ловит Ву Чжэня и Мэй Чжую в смертельном выборе.

Мэй Чжу Ю и Ву Чжэнь пойманы в формации. После признания в любви к У Чжэнь Мэй Чжу Ю выталкивает её из сталагмитной формации, а он падает на глубину ниже.

Ву Цзы Шу нокаутирует Ву Чжэнь с заклинанием и возвращает её в Город Демонов. Он спрашивает Ву Чжэнь, почему она влюбилась в смертного.

Чан Мин хочет назначить Мэй Чжу Юя главным администратором секты. Мэй Чжу Юй отказывается от своего предложения. Он намерен покинуть секту и жениться. Остальные члены секты ошеломлены.

По просьбе Чан Мина Мэй Чжу Юй оставляет после себя Чанси Трунчхон. После этого он покидает секту. Тем временем, Ву Чжэнь рассеян из-за долгого отсутствия Мэй Чжу Ю.

Мэй Чжу Ю и Ву Чжэнь наконец-то поженились. В день свадьбы гости собираются, чтобы стать свидетелями церемонии.

Когда демон сна вторгается в сон Линь Сяо, Ву Чжэнь ловит его с поличным. Демон не хочет возвращаться в Город Демонов с У Чжэнем. Это приводит к тому, что у нее есть мечта во сне.

Ночью Ву Чжэнь обнаруживает, что что-то не так с её телом. Она убегает из резиденции Мэй, чтобы найти У Цзы Шу. У Цзы Шу говорит ей, что у него есть способ превратить ее в полного демона.

Лю Тай Чжэнь говорит Ву Чжэню, что Шопинг готовит ей шкуру. Ву Чжэнь узнает, что цена, которую придется заплатить за то, чтобы стать полным демоном, — это отказаться от своего первоначального тела и культивировать в уединении в течение 50 лет.

Ву Цзы Шу призывает Ху Чжу найти Шуан Цзяна, чтобы проверить его личность, намеренно ведя ее в руки Чан Мина и его коллег-экзорцистов. Чан Мин ударяет Ху Чжу по скале. Шуан Цзян прыгает вниз за ней.

Под предлогом поимки изменяющего супруга У Чжэнь утверждает, что Мэй Чжу Юй — её муж. Они оба устроили акт для Чан Мин Лиан Фу. Чан Мин рассказывает, что 18 лет назад Божественный Огонь был вызван городом Демонов, и говорит Мей Чжу Юю, что он должен отомстить за своих родителей.

Ву Чжэнь спрашивает Ву Цзы Шу, знал ли он, что Мэй Чжу Ю давно связана с дворцом Чанси. Ву Цзы Шу сознается. Мэй Чжу Ю возвращается в резиденцию Мэй. Все изменилось. Он не знает, что делать.

Лю Тай Чжэнь спешит вернуть свое тело. Таким образом, она часто посещает резиденцию Мэй, чтобы обратиться за помощью к Мэй Чжу Юю. Общественность стала свидетелем его визитов. Они сплетничают об отношениях между ней и Мэй Чжу Ю. Ву Чун Дао и Лю Гон Шэнь отправляются в резиденцию Мэй, чтобы расследовать дело. Они видят свое интимное поведение. Лю Гон Шэнь падает в обморок от злости.

Ву Цзы Шу оттеснен Мэй Чжу Ю. Ву Чжэнь использует свою последнюю совесть, чтобы подавить сердцевину своего тела. Ву Цзы Шу хочет проверить Ву Чжэня, но Мэй Чжу Юй останавливает его и обвиняет Ву Цзы Шу в том, что он чуть не убил Ву Чжэня.

Ву Чжэнь и Мэй Чжу Юй пытаются выяснить местонахождение божественной травы Чжую. Они сталкиваются с таинственной резиденцией. Гости встречаются с врачом Гу один за другим, надеясь исполнить их пожелания.

Старейшина Грей получает ядро демона из книжного склада и пытается убить Ву Чжэня и освободить Сатанинского Дьявола, когда Ву Цзы Шу сдерживается от выхода из Города Демонов, но Ву Цзы Шу замечает. Мэй Чжу Юй возвращает Ву Чжэня во дворец Чанси.

Демонические язвы снова появляются на руке Ву Чжэня. Мэй Чжу Ю знает, что осталось не так много времени. Он решает рискнуть своей жизнью. Он использует артефакт, чтобы путешествовать назад 18 лет во времени.

Ву Чжэнь просыпается с каждым членом дворца Чанси, присутствующим помимо Мэй Чжу Ю. Ву Цзы Шу и старший Грей работают вместе, чтобы достичь своих целей.