Бродяга Кэнсин

11-й год эры Мэйдзи в центре Токио. Каору Камия, действующий мастер стиля «Камия Кашин-рю», преследовала «Хитокири Баттосай», которая утверждала, что является пользователем ее стиля меча. Однажды ночью Каору встречает человека, несущего меч. Она сразу же спрашивает мужчину, но он, кажется, абсолютно не хочет драться. «Это, по слухам, Хитокири Баттосай?» Как это сомнительно смотрит Каору, человек представляет себя как Кеншин Химура, «Руруни».

Прошла неделя с момента разрешения дела о перекрёстном убийстве, в котором обманчиво использовалось имя Камия Кашин-рю. Хотя название Камия Додзё было очищено, нет никаких признаков увеличения числа студентов Каору. Затем мимолетный мальчик Яхико Мёдзин, карманники кошелька Кеншина. Кеншин отдает ему кошелек, говоря, что это его вина за то, что он позволил его украсть. Яхико отталкивают, когда с ним обращаются как с ребенком, но у него есть причина собрать деньги.

Сердце Яхико тронуло Кеншина, и он решает бросить карманные кражи. Яхико отказывается платить Канто Шуэйгуми и сопротивляется их требованиям, но его избивают. Кэншин приходит на помощь и решает дело. Сожалея о том, что он не смог решить проблему самостоятельно, Яхико хочет стать сильнее. Видя это, Кеншин отвозит Яхико в Камия Додзё.

Кеншин, Каору и Яхико посещают ресторан «Акабеко», где группа активистов за демократические права вступает в горячий спор. Один из них бросает бутылку саке, и она бьет Кеншина, вызывая суматоху. Саносуке Сагара, оказавшийся в магазине во время ссоры, встал и одним щелчком в лоб взорвал активистов. Видя силу Кеншина, любопытство Саносуке разбудило его, и он спросил: «Ты хочешь купить у меня бой?»

Кеншин с легкостью противостоит Саносуке, который владеет гигантским Занбато. Однако Саносукэ показывает свою невероятную прочность после того, как с легкостью выдержал удар Кеншина. Это приводит к тому, что Кеншин вместо этого начинает шквал ударов по нему, и Саносукэ падает на землю. На мгновение казалось, что победа решена. Однако, пока Саносукэ находится в состоянии оцепенения, он вспоминает причину своей одержимости победой, свое прошлое десятилетней давности, когда он был в армии Секихо.

Кеншин получает запрос от начальника полиции, прося его помочь сбить «Курогасу», серийного убийцу, который неоднократно нацеливался на бывших воинов-революционеров. Кеншин и Саносукэ отправляются в сопровождение Джусанро Тани, который получил письмо, содержащее угрозу смерти. Как было сказано в письме, в 1:00 утра. Острый, появляется Курогаса. Его истинной личностью была Джин Удо, бродяга-убийца, который сделал себе имя в бизнесе убийств со времен эпохи Бакуматсу.

Зная, насколько сильным был Кэншин, когда он был Хитокири Баттосай, Джин берет Каору в заложники, чтобы подпитывать гнев Кэншина. Оба вступают в ожесточенную битву. Однако Джин, полагая, что Кэнсин ещё не восстановил былые силы, навязывает Каору Никайдо Хейхо «Shin no Ippo», заставляя её перестать дышать. Всего две минуты, пока Каору не умрет от удушья — гнев Кеншина достигает своего пика.

Друг Саносуке умер от передозировки опиума. Однако Кеншин и Саносукэ недоумевают, как он вообще попал в руки на наркотик, поскольку опиум запрещен и слишком дорог для обычного человека, чтобы позволить себе. Затем перед ними предстает таинственная женщина Мегуми Такани. Кеншин и другие отбивают частную армию Канрю Такеды, которая пытается захватить Мегуми. Однако Мегуми перевозит опиум...

Хёттоко, член группы Онивабан, совершает набег на Камию Додзё, где скрывается Мегуми. Он выпускает свою особую атаку «Огненное дыхание», в которой дышит огнем изо рта, на Кеншина и Саносуке. Предвидя поражение Кеншина и остальных при появлении могущественного шпиона среднего ранга, Мегуми пытается бежать с места происшествия, но Каору останавливает её и говорит «Он сражается за тебя», веря ей в силу Кеншина.

Преследователи из группы Oniwaban не появлялись больше недели, и за это время Мегуми ознакомилась с группой Kamiya Dojo. Саносукэ, однако, был все еще неустроен и чувствовал себя расстроенным, зная, что Мегуми был тем, кто сделал опиум, который вызвал смерть его друга. Но однажды Мегуми внезапно исчезает. В письме, которое они нашли у нее, говорилось, что она ушла по собственному желанию, но Кеншин и другие сочли это неестественным. Они решают отправиться в резиденцию Канрю Такеды, человека, который посылал за ней шпионов.

Кеншин, Саносуке и Яхико пытаются забрать Мегуми из резиденции Канрю. Им противостоит Хання, шпион группы Онивабан. Он издевается над Кеншиным своими навыками боевых искусств и его «заклинанием об увеличении вооружений», но Кеншин успешно побеждает его, когда раскрывает секрет техники во время боя. Как только казалось, что битва закончилась, Ханья снимает маску и показывает свое поразительное истинное лицо.

Наконец, Кеншин сталкивается с Аоши Синомори, главой группы Oniwaban. В эпоху Бакуматсу одержимая битвой «группа Онивабан» потеряла смысл существования после сдачи замка, в котором они служили, даже не имея возможности сражаться. Аоши не в состоянии вынести это сожаление и всерьез преследует звание сильнейшего воина. Как бывший воин-революционер, Кеншин не может терпеть конфликты без морали. Два человека, которые убили свою профессию в эпоху Бакуматсу, столкнулись друг с другом, поставив на кон свою гордость.

Чтобы убить Кеншина, Канрю использует свой пистолет Гатлинга и пускает в него шквал пуль, не заботясь о том, что группа Онивабан, которая находилась под его командованием, также будет поражена этой атакой. Перед лицом этого злого акта, группа Онивабан в полной мере использует свои индивидуальные способности для противодействия пистолету Гатлинга. В этот момент их и Кеншина цель становится одной. Кеншин и группа Онивабан объединяются, чтобы бросить вызов подавляющей мощи современного оружия.

Яхико, единственный ученик Камия Додзё, время от времени начал отходить от тренировок. Он говорит, что просто гуляет, но ясно, что он очень серьезно относится к своей подготовке в области фехтования, и не похоже, что он бросается на произвол судьбы. Любопытно, что он делает, Кеншин, Каору и Саносукэ решают последовать за ним. Что именно Яхико заставило его бросить?

Каору, Кеншин и Яхико посещают Маекава Додзё для тренировки. Додзё очень живое, и обучение Каору хорошо воспринимают ученики других стилей меча. Затем вламывается мечник по имени Исуруги Райджута. Он говорит, что обеспокоен будущим искусства меча, и человек, неся только настоящий меч, отвергает идею бамбукового меча. Чтобы победить претендента, Маэкава, мастер Маэкава Додзё, берет на себя Райджуту, но...

Райджута, желающий возродить убийственный меч, считает врагами Кэншина, отрицающего свою идею. Райджута начинает драку с использованием своего настоящего меча, но Кеншин наносит удар, который ломает меч Райджуты и останавливает ситуацию от дальнейшей эскалации. Спустя некоторое время Ютаро, мальчик, который утверждает, что является учеником Райджуты, прибывает в Камия Додзё. Он утверждает, что пришел бросить вызов Яхико, с которым он не ладит, на матч, но то, как Ютаро держит свой бамбуковый меч, не хорошо.

Ютаро получает тяжёлую травму от меча Райджуты, и она настолько серьёзна, что он никогда больше не сможет размахивать мечом этой рукой. Хотя Яхико до сих пор постоянно не соглашался с Ютаро, он очень хорошо понимал, что для него значит фехтование. Он берет Ютаро за руку и выводит его из медицинской комнаты, чтобы они могли стать свидетелями финальной битвы между Кеншиным и Райджутой. Глубоко ночью на лесной тропинке начинается дуэль Кеншина и Райджуты.

Саносуке посещает ресторан «Сукияки» Акабеко, где всегда оставляет счет на вкладке. Один из рабочих Акабеко, Тэ, просит его пойти купить картину Нишики в магазине живописи от ее имени. Хотя Саносукэ не интересовался картинами, он находит в магазине одну, которая бросается в глаза. Это была картина человека, на которого он смотрел как на своего хозяина, когда он был членом армии Секихо, капитаном Сагарой. С блеском в глазах Саносукэ пробивается к художнику картины.

Цунан пытается очистить свои неразрешенные сожаления, связанные с армией Секихо. Сочувствуя ему, Саносукэ присоединяется к Цунану в заговоре с целью нападения на Министерство внутренних дел. Однако Кэншин ждал их внутри здания, чтобы остановить. Видя, как бывший воин-революционер стоит на их пути, так же, как они столкнулись с воинами-революционерами, когда они были в армии Секихо, боевой дух Цунана горит. Шквал взрывчатки швыряется в Кеншина.

Кеншин и группа наслаждаются чаепитием вместе. Группа пробует Кеншина развлечь интересной историей из его путешествий, специально запрашивая «историю, которая необычна, весела и включает в себя поражение злодея».Чтобы ответить на их требования, Кеншин решает рассказать им о ком-то, кого он встретил, когда посещал иностранное поселение в оживленном городе Иокогама. Иностранный врач по имени Старший, который всегда носил маску.

Нынешний Кэншин оставил свое прошлое как убийца и пожелал мира во всем мире. Хотя Старейшин смотрел на него с недоумением, Кеншин знал, что Старейшин также разделяет это же стремление к здоровому обществу и чувствовал с ним чувство товарищества. Тем временем другой врач по имени Дейан Исидзу замышлял избавиться от Старейшины, так как Старейшина не искала денежной выгоды в обмен на свои медицинские услуги, а Дейан считала, что это нарушает его бизнес. Дейан нанимает Эспирала, мастера западного фехтования, чтобы избавиться от Старейшины. Однако, похоже, у Espiral совершенно другой мотив для того, чтобы взяться за работу.

Кеншин видит сон, вспоминая Синсенгуми, с которым он столкнулся, когда был воином-революционером. Синсенгуми был группой высококвалифицированных мечников, с которыми он сражался на равных, когда был баттосаем Хитокири. Он чувствует себя неуравновешенным и размышляет, почему он вдруг вспоминает их. По мере того, как напряжение сохраняется, таинственный человек с очень уникальными глазами посещает Камия Додзё, в то время как Кеншин, Каору и Яхико не дома. Когда он встречает Саносуке, который только что оказался в Додзё, он утверждает, что он Горо Фудзита, продавец лекарств, но...

После победы над Арундо Акамацу, Кеншин возвращается в Камия Додзё и видит Хадзиме Сайто. Хадзиме представился Каору и Яхико в качестве офицера полиции Горо Фудзиты, и они пригласили его в Додзё без каких-либо подозрений. Хаджиме критикует Кеншина и остальных за их наивность. За последние десять лет, когда Кеншин умыл руки, Хаджиме отточил свои намерения и навыки убийства, и теперь свирепость Хаджиме была направлена на них.

Человек, который послал Хаджиме встретиться с Кеншиным, был не кто иной, как глава Министерства внутренних дел, бывший воин-революционер Сацума Домен Тошимичи Окубо. Он просит Кеншина поехать в Киото, чтобы остановить тайные планы человека, который утверждает, что является законным преемником Хитокири Баттосаи. Однако 10 лет назад его должны были убить его же товарищи по правительству, так как они считали его угрозой. Получив эту просьбу провести покушение, каким будет ответ Кеншина...