Биско-ржавоед

Япония превратилась в пустошь, опустошенную ржавым ветром, который заставляет все ржаветь. Подозрительный священник посещает контрольно-пропускной пункт в одиночку, но на его спине покоится лука священники не будут использовать. Тем временем, Мило, врач, управляющий клиникой в городе Имихама, тайно исследует новые лекарства, чтобы спасти свою старшую сестру Паву, которую разъедает ржавчина. Но в тот день перед ним предстает незнакомец...

Разыскиваемый преступник Акабоши Биско (Akaboshi Bisco) наносит ущерб городу Имихама, используя свой лук, чтобы заставить гигантские грибы цвести. Биско ищет врача, который может синтезировать лекарства, чтобы спасти своего наставника, Джаби, который тяжело заболел. Биско врывается в клинику и пристает к Мило, но губернатор Курокава слышит шум и отправляет свои элитные силы.

Биско и Джаби продолжают свое путешествие через Тухоку в поисках Сабикуи, пожирателя ржавчины, гриба, который, как говорят, очищает любую ржавчину. Мило также понимает, что если бы он мог вылечить свою сестру Паву, если бы у него был этот пожиратель ржавчины. Тем временем губернатор Имихамы Курокава сгорает от необычной одержимости убийством Биско.

Мило и Биско отправляются в Тухоку в поисках легендарного гриба Rust-Eater. После воссоединения со своим другом, гигантским крабом Актагавой, Мило борется со своей тренировкой, чтобы ездить на крабе, но в конечном итоге общается с ним благодаря своей доброте. В ту ночь они пытаются отдохнуть в военном мемориале Никкоу, чтобы воссоединиться с девушкой-медузой, которую они встретили в Имихаме.

По пути в Акита Биско и Мило проходят мимо моря Кальберо и прибывают в пустынный город под угрозой со стороны смертоносных существ, Летающих Рыб. Город, который также полон детей и лишен взрослых. Тем временем Пауо встречает таинственную пару, живущую в некоторых руинах, когда она преследует других.

С информацией, полученной из города Тэцудзин, Биско и Мило продолжают двигаться на север. Пробираясь через префектуру Симобуки, заснеженную землю, они сталкиваются с Тиролем, почти застывшим до смерти. С помощью Тироля они продолжают свой путь к конечному пункту назначения - Конакидани, земля, которая, как говорят, содержит пожирателя ржавчины.

Биско и Мило наконец достигают Конакидани, когда перед ними появляется Змея Трубы, божественный зверь с двумя головами, размером с дракона. Это также когда Пауо догоняет их с наихудшими возможными сроками. Вскоре даже Паву втягивается в напряженную битву против Трубной Змеи. Тем временем Курокава также замыкается вокруг них...

Биско тяжело ранен выстрелом из Курокавы. Мило оставляет его, чтобы штурмовать вражескую территорию и спасти своих захваченных друзей Паву и Джаби, но Курокава ждет с тщательно установленными ловушками. Во время их противостояния Курокава раскрывает свои большие амбиции и секрет преследования Грибного Хранителя.

Мило остался стоять у двери смерти у ловушек Курокавы. Курокава снова захватил Джаби, и на этот раз он делится своим ужасающим планом использования Тецуджина, того самого оборонительного оружия, которое покрыло всю Японию ветром ржавчины. Кажется, никто не может остановить Курокаву, и все же в тот самый момент, когда Джаби чувствует это отчаяние, перед Курокавой предстает знакомое лицо...

Биско попадает в реактор Тэцуджина, унося с собой Курокаву. Реактор начинает перегружаться, а Мило и другие едва убегают вовремя, когда купол начинает разрушаться. Однако им не дают времени оплакивать потерю Биско до того, как их настигнет следующий суд. После ухода Биско Майло пытается выяснить, что он может сделать самостоятельно.

Возрожденный Тестуджин наступает, уничтожая всё на своём пути. Если это произойдет, Япония снова будет поглощена ржавчиной. После наследования духа Биско, Мило решительно выступает против Тестуджина. Джаби, Паву и Тироль бегут на его помощь, и им удается загнать в угол неистовствующего Тестуджина, но...

Тэцудзин направляется в Имихаму, неоднократно атакуя Мило в жестоком нападении. Но как только его собираются убить, Биско оживает из Тэцуджина. Вместе Биско и Майло объединяют силы в финальной битве против Тэцуджина!